第114届广交会情况综述

2016-07-28 17:22

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编辑 : 章莹莹

湖南外贸网 114届广交会已于11月4日落下帷幕。本届广交会是在全球贸易呈低速增长状态、国际市场竞争加剧、贸易摩擦形势严峻、企业经营成本高位运行的背景下举办的。面对内外压力,我省积极做好本届参展工作,通过提升组展水平、优化参展结构、鼓励企业创新、积极扩大成交、加强调研分析等举措,在大会出口成交下降的情况下,确保了我省出口成交略有增长,并为分析研判明年外贸形势打下了良好的基础。
 
一、大会整体情况
 
本届广交会大会出口成交316.9亿美元,比113届(今年春交会)下降10.9%,比112届(去年秋交会)下降3.0%。其中,对欧盟、美国、日本成交比113届分别下降8.3%、增长1.7%和3.5%,比112届分别下降2.4%、增长11.8%和42.8%;对金砖国家(印度、巴西、俄罗斯、南非)成交比112届下降17.2%,比113届下降12.2%;对中东成交比112届下降23.2%,比113届下降15.5%;对东盟成交比112届下降3.6%,比113届下降2.1%。本届出口成交订单以中短单为主,长单占比偏低。
 
本届广交会到会境外采购商人数18.96万人,来自212个国家(地区),到会境外采购商人数比第113届减少6.5%,比第112届微增0.1%。各大洲境外采购商到会人数按比例从高到低依次为:亚洲占54.17%,欧洲占20.45%,美洲占14.85%,非洲占7.12%,大洋洲占3.4%。与113届相比,本届欧洲采购商增长6.76%,亚洲减少6.16%,美洲减少10.8%,大洋洲减少10.1%,非洲减少21.8%;与第112届相比,大洋洲增长3.5%,非洲增长1.08%,亚洲增长1.06%,欧洲增长0.50%,美洲减少0.53%。
 
二、我省参展情况
 
本届广交会,我省共有274家企业参展,展位656个,其中品牌展区企业21家,展位133个,品牌展区企业和展位占比分别为7.67%和20.3%。参展企业来自全省的14个市州,其中长沙、株洲、邵阳参展企业数排前三位,分别有145家、61家和24家。主要参展产品有日用陶瓷、五金工具、纺织服装、机械设备、电子及家电产品、化工产品、建材、箱包、鞋、花炮、打火机、食品等。
 
本届我省企业共成交9.1亿美元,比113届增长0.9%,比112届增长10%。其中,日用陶瓷成交19502万美元,比113届增长6.3%;纺织服装成交10781万美元,增长6.5%;机械设备成交8926万美元,下降3.1%;五金工具成交8535万美元,增长1.4%;电子及家电产品成交7242万美元,增长2.8%;建筑及装饰材料成交5301万美元,增长16%;化工产品成交4328万美元,下降12.8%;箱包成交4015万美元,下降5%;鞋成交4012万美元,增长8.2%;花炮成交3865万美元,下降4.7%;家居用品成交3860万美元,增长8.3%;餐厨用具成交3287万美元,增长7.4%;办公文具成交2966万美元,下降10.5%;食品成交2910万美元,增长5.5%。我省对亚洲成交3.77亿美元,占比41.5%;对欧洲成交2.93亿美元,占比32.2%;对美洲成交1.57亿美元,占比17.3%;对非洲成交0.64亿美元,占比7.1%;对大洋洲成交0.17亿美元,占比1.9%。本届我省企业参展呈现以下几个特点:
 
(一)成交略有增长,但接单情况参差不齐
 
本届我省虽然在成交额上略有增长,但从企业接单数量与113届比较来看,40%的企业反映接单数量减少,36%的企业反映增加, 24%的企业反映与上届基本持平。其中,开发了新产品、新市场的企业均反映接单数量有所增加。
 
(二)新兴市场到会客商持平,欧美客商依旧较少
 
我省企业反映本届接待的客商主要集中在俄罗斯、非洲、亚洲等地区,这些地区客商与上届基本持平;受“宰牲节”影响,我省企业本届接待中东地区的客商比上届有所减少;受欧债危机和部分商品反倾销的影响,我省企业接待欧洲客户减少明显。
 
(三)订单以短单小单为主,长单大单仍然较少
 
本届广交会客商采购欲望整体不强,询价多、下单少,小单、短单居多。其中三个月以内短单占比80%左右,反映出受全球经济放缓影响,采购商下单谨慎。同时,参展企业因担心汇率、原材料价格大幅波动,接长单也比较谨慎。
 
(四)成交价格涨跌互现,整体价格水平与上届基本持平
 
调研显示,本届我省41%的参展企业反映成交价格与上届持平,成交价格上升0-5%(含)的企业占28%,上升5-10%(含)的企业占6%,上升10-15%(含)的企业占1.3%,另外还有22.6%的企业反映成交价格有所下降。企业普遍反映今年以来原材料、人工等成本上升,但大多数企业表示同行竞争激烈,同时一些新兴市场同类产品对我出口也造成了一定的冲击,因此无法提价,甚至只能降价来吸引客户。
 
(五)新产品受新老客户青睐,品牌区企业成交活跃
 
本届我省企业参展新产品比重进一步提高,平均占比在40%左右。款式新颖、功能独特、科技含量较高的新产品备受新老客户关注。品牌区企业市场认可度相对较高,本届我省品牌展区共成交4.28亿美元,比113届增长5.4%,占我省成交总额的47%,比113届提高了2个百分点。
 
三、本届广交会所折射出的当前外贸形势
 
广交会历来被认为是我国外贸行业的“晴雨表”和“风向标”,秋季广交会往往能反映企业第二年的订单情况。本届广交会到会采购商人数和大会成交双下降,由此可以看出明年外贸形势不容乐观。从对我省企业的现场调研情况来看,75家被调研企业中有38家企业预计明年外贸形势跟今年差不多,占比50%;21家企业预计比今年好,占比29%;16家企业预计比今年差,占比21%,说明企业对明年外贸形势持谨慎乐观态度。从本届广交会企业反映的情况来看,当前外贸面临的主要困难有以下几个方面:
 
(一)人民币升值使企业利润下降,订单减少
 
今年10月份,人民币汇率再次大幅升值,10月24日,人民币对美元汇率一度升到1美元兑换6.0808元人民币。多家出口企业表示,汇率问题是当前最困扰企业的不利因素之一,尤其是今年以来,印度、印尼、委内瑞拉、日本、韩国等国家的货币纷纷贬值,叠加人民币升值,企业出口竞争力受到很大冲击。一方面,对于签订了以美元结算的长单的企业,之前签订的订单利润将大幅缩水,另一方面,由于人民币汇率存在快速升值的风险,不少企业不敢贸然接单,或者采取短单、小单的方式来避免风险。为了应对人民币汇率升值的压力,不少企业采取了改善管理流程、完善库存管理等方法降低成本,或是在有限的议价空间内尽量提高报价,议价能力差的企业只能牺牲利润保住订单。近日,一份《中小微外贸企业生存状况调查报告》在对1000多家中小微外贸企业的调研中显示,78.63%的中小微企业主认为,2013年以来,人民币升值成为影响外贸出口的最重要因素之一。 报告显示,2013年20.09%的企业存在因汇率波动而推掉订单的现象,企业平均推掉的订单额达57.80万美元。
 
(二)欧美市场恢复缓慢,新兴市场稳定性不够
 
今年,欧洲受欧债危机的影响仍在持续,市场表现疲软。美国在今年下半年深陷“债务悬崖”,主权信用评级一再下降,虽然暂时缓解,但下一波的债务危机很可能在明年重新上演。美国债务危机直接导致全球股市冲击,各国货币汇率波动,全球经济信心受挫,经济复苏愈加困难,使我国外贸企业面临外需持续疲软、输入型通胀压力等的影响。另一方面,对新兴市场出口存在潜在的危机。今年1-9月,我国对新兴市场整体出口增速虽高于去年同期,但是其中约半数国家增速大幅回落,如马来西亚、巴西和印度尼西亚等。本届广交会对金砖国家(印度、巴西、俄罗斯、南非)成交比上届下降12.2%,对中东成交比上届下降15.5%,有企业表示销往新兴市场国家的中高档产品订单大幅缩水,可以看出新兴市场的稳定性不足。新兴市场国家由于经济基础相对薄弱,更容易受到国际经济、金融和政策的影响,普遍出现了资本流出、货币贬值、通货膨胀加剧、经济增速下滑等现象,将对我国出口订单影响较大。
 
(三)贸易壁垒加剧,企业出口市场流失
 
在全球经济持续疲软、就业压力不断加大的情况下,近两年来国际贸易保护主义愈演愈烈。以日用陶瓷为例,2012年以来,从欧盟开始,先后有墨西哥、俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦、巴西等陆续发起反倾销调查,几乎让我国日用陶瓷企业陷入了“包围圈”。 2013年5月15日,欧盟对原产于中国的日用陶瓷餐具作出反倾销最终裁决。根据终裁决定,从2013年5月16日开始,欧盟对进口原产于我国的日用陶瓷征收为期约5年的反倾销税,反倾销税率为17.9%—36.1%。欧盟是我省日用陶瓷的第一大出口市场,约占全省日用陶瓷出口的34%。征收反倾销税后,我国对欧盟出口陶瓷将受到很大影响,很有可能被印度、印尼、泰国等东南亚国家的陶瓷产品所替代。除此之外,新贸易保护主义层出不穷,国内企业频繁遭受各种技术壁垒、绿色壁垒。目前,中国已经连续多年成为全球遭受反倾销、反补贴调查最多的国家。
 
(四)经营成本上升,出口商品提价困难
 
今年8月1日“营改增”在全国实行,客观上使贸易型外贸企业出口成本增加。例如货代运输公司通过在正常运费基础上加收6%-7%的增值税及其附加税,将增值税全部转嫁给接受其运输服务的出口企业,其中接受运输服务的生产型企业可将新增部分进行抵扣,但纯贸易型外贸企业只能全部承担。企业反映,今年以来国内原材料、土地、人工成本仍在上升,使企业成本增加。以湖南纺织服装企业为例,今年员工工资平均上涨在10%以上,用工成本在生产总成本中的占比将近30%左右。同时,当前进口棉价比国内棉价低得较多,且价差在继续扩大,而受进口配额限制,企业无法使用进口棉。本届我省41%的企业成交价格与上届持平,还有22.6%的企业成交价格有所下降,可以看出企业提价十分困难。另外,据轻工商会对餐厨、玻璃工艺、日用陶瓷展区三个不同展区不同品种的15家企业的调研结果显示,仅有2家企业产品提价(其中1家提价2%,1家提价5%),其余13家都表示无法提价。
 
(五)国际竞争加剧,订单进一步向外转移
 
一方面,由于今年以来印度、印尼、委内瑞拉、日本、韩国等国家货币纷纷贬值,叠加人民币升值,加上国内生产成本持续上升,我国出口商品价格在国际竞争中的优势不复存在;另一方面,越南等东南亚国家具有土地、劳动力、原材料等成本优势,并且有意识地进行生产调整,建立稳定的原材料供应链,拓展出口市场,已逐渐形成规模,国际竞争力日益增强,尤其在出口中低档次的产品上更具价格优势。从本届广交会来看,部分大型国际采购商减少在华采购份额、相应增加在东南亚和拉美市场采购份额的趋势更加明显。
 
四、应对当前外贸不利形势的措施建议
 
(一)创新发展,大力培育竞争新优势。当前,我国外贸发展正面临外部需求不足、国内要素成本上升、贸易摩擦增多的“三座大山”,进行创新发展,培育竞争新优势,是企业突围的必经之路。一是加强研发创新。要通过研发创新助推企业的发展,从单纯的加工转向创建自有品牌,实现由OBM到ODM的转变,使产业链向微笑曲线的两端延伸。本届广交会上,郴州高斯贝尔科技有限公司自主研发的“家庭监控”设备,通过应用当前最新的3G网络技术,实现了手机对设备的远程监控,受到市场的青睐。二是内外贸兼顾。在国际市场需求不振的形势下,传统出口企业应转变思路,逐步涉猎国内市场,充分利用国内国外两个市场、两种资源。目前,我省一些广交会参展企业已认识到国内市场的重要性,但由于开发国内市场在营销、产品、服务等方面与国外市场有较大的差异,出口企业要顺利实现转型还有较长的路要走。三是积极利用电子商务。近年来,我国电子商务的发展非常迅速,已逐步成为外贸企业接单的一个重要手段。广交会电子商务平台于113届广交会开通运营后,由于其拥有广交会多年来积累的采购商资源,对扩大参展企业成交非常有帮助。我省企业应充分利用广交会电子商务平台,采取线上线下相结合的方式,进一步提高广交会参展的成效。
 
(二)多管齐下,努力规避汇率风险。随着人民币国际化步伐的加快,人民币不可避免面临升值的考验。由于外贸企业的利润与汇率变动息息相关,汇率一旦发生变动,产品的利润可能会相差很多,因此,企业应积极采取策略应对人民币升值的风险。首先,可以通过改变收付货币来确保企业自身的利润。例如,企业在收款时可以尽可能以人民币来进行结算,在付款时使用外币进行付款,在条件允许的情况下尽快催收出口的应收账款规避汇率风险,通过这种方法在货币层面应对汇率升值。其次,可利用网上外汇交易业务防范汇率风险。随着国家外汇管理进一步支持货物贸易便利化改革政策的出台,为对公网上外汇交易业务的发展带来了更多的便利条件,不少金融机构纷纷推出相关金融产品供企业选择。最后,企业应适时调整经营策略,大力开发具有自身特色和市场竞争力的高技术含量商品,不断提升企业竞争力。只有产品获得市场和客户的认可,企业才不会因汇率波动等外部因素的干扰而影响自身的发展。
 
(三)抱团取暖,积极应对贸易摩擦。一是积极参加反倾销的行业应诉。行业应诉是涉案企业集体出资为全行业争取较低税率的行为。在欧盟对华日用陶瓷的反倾销案件中,有400家企业通过填写和提交小抽样问卷参加了个体应诉,从而可以享受反倾销税中的平均税率。参加行业应诉,既是为自己,也是为大家争取一个公平合理的机会。更多企业参加集体应诉,能分散资金压力,实现集体投入、集体受益。二是努力在技术、管理和营销上取得突破。一方面,企业应从技术和管理上攻关,提高自动化水平,保持较高的工艺水准,赋予产品品牌文化价值;另一方面,企业可通过对外直接投资、境外并购等方式,使企业本地化,进行曲线出口,以规避贸易摩擦。三是切忌通过降低产品质量和工艺水平来“拼价格”。这种做法短期内虽能得到订单,但从长远来看势必影响企业信誉和我国产品的整体形象,最终招致有关国家的反倾销。
 
(四)加强服务,切实推进贸易便利化。从当今发达国家外贸行业发展现状来看,出口企业往往只做找采购商的事情,物流、国际货代、报关报检、金融等事务性工作均交由具有专业优势的外贸服务企业办理,从而提高了效率,大大降低了外贸成本。国务院办公厅《关于促进进出口稳增长、调结构的若干意见》(国办发【2013】83号)明确提出了“充分发挥外贸综合服务企业的作用,为中小民营企业出口提供通关、融资、退税等服务”的政策意见,为推进我省贸易便利化工作提出了很好的思路。现阶段,我省应加快引进专业的外贸综合服务企业,为我省中小外贸企业提供全程外贸供应链服务,同时,加快推进我省跨境电子商务试点工作,积极开展市场采购出口业务。